Связали продажи контейнеров и перевозки в коробочном Битрикс24: смарт-процесс логистики, интеграция с ATI.SU, поиск транспорта и автоматизация задач.
Продажа контейнера не заканчивается согласованием цены. Нужно подобрать перевозчика, рассчитать доставку, оформить документы и передать груз получателю. Для поставщика контейнеров мы объединили эти этапы в Битрикс24 и встроили инструменты ATI.SU в рабочую карточку логиста.
Система: коробочный «1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50».
О заказчике
Заказчик поставляет новые и бывшие в эксплуатации контейнеры: стандартные сухогрузные, рефрижераторные и специальные. Работает с юридическими и физическими лицами, предлагает продажу, аренду и доставку. В такой модели доставка — часть клиентского заказа: менеджеру необходимо согласовать условия с покупателем, а логисту — найти подходящий транспорт и организовать перевозку.
В проекте участвовали продажи, логистика, бухгалтерия и руководство. Поэтому задача касалась не отдельной формы поиска машин, а передачи информации между несколькими участниками одного заказа.
Запрос: связать заказ, перевозчика и доставку
Клиенту требовалось организовать поиск и подбор перевозчиков ATI.SU на основе данных Битрикс24. Маршрут, параметры груза, требования к машине и стоимость перевозки должны были оставаться связаны с заказом покупателя.
Вести перевозку в отдельном смарт-процессе, связанном со сделкой продажи.
Дать логисту инструменты публикации груза и поиска транспорта внутри CRM.
Хранить сведения о перевозчике, согласованных условиях и документах в карточке.
Распределить действия между сотрудниками по стадиям перевозки; обеспечить контроль не только доставки, но и последующих расчётов и получения документов.
Что сделали
1. Собрали логистику в отдельный процесс
Настроили смарт-процесс «Логистика» со связью со сделкой продажи. В его карточке собраны данные о грузе и направлении, местах погрузки и выгрузки, дате доставки, способе оплаты и сопутствующих услугах. Для контейнерной перевозки предусмотрены сведения о необходимом автокране и стропальщиках.
Отдельные блоки карточки предназначены для выбранного перевозчика, окончательной ставки и вида оплаты, согласованных дат, договоров и подписанных заявок. Благодаря связи со сделкой можно перейти от перевозки к исходному заказу, не разыскивая его в общем списке.
2. Выстроили стадии от запроса до документов
- Новый запрос → поиск ставки → передача ставки.
- Выбор перевозчика → заключение договора / заявки.
- Оформление и утверждение перевозки → груз в пути.
- Доставка завершена → счёт, акт и УПД.
- Оплата произведена → документы получены.
Это разделяет разные события. Доставка груза, оплата перевозчику и получение закрывающих документов фиксируются самостоятельными этапами. Сотрудникам проще понять, какой следующий шаг нужен по конкретной перевозке.
3. Встроили публикацию грузов ATI.SU в Битрикс24
Добавили вкладку «Разместить груз» прямо в карточку логистики. Форма включает маршрут, даты, адреса, наименование и параметры груза, требования к кузову и погрузке, количество машин, ставку и условия оплаты.
Логисту доступны типы транспорта, актуальные для контейнерных перевозок: контейнеровоз, манипулятор, низкорамная платформа, шаланда и трал. Можно указать грузоподъёмность и дополнительные требования.
4. Добавили управление приоритетным показом
В форму публикации включили блок платного продвижения: включение приоритетного показа, ставка в атисах, суточный лимит и лимит на заказ. Параметры находятся рядом с остальными условиями публикации, а интерфейс поясняет, что продвижение платное.
5. Организовали поиск транспорта в рабочей карточке
Во вкладке «Поиск транспорта» доступны фильтры по направлению, датам доступности, весу, объёму, типу кузова и способу погрузки. Географию поиска можно расширить с конкретного города до окрестностей или региона отправления и назначения.
Параметры груза и поиска находятся в контексте конкретной перевозки. В карточке также предусмотрены вкладки грузов ATI и откликов — для последовательной работы с заявкой и ответами перевозчиков.
6. Настроили действия по стадиям
В логистической воронке работают роботы и бизнес-процессы. На начальном этапе предусмотрено назначение ответственного, на следующих — постановка задач сотрудникам. Для договорного этапа настроены действия с количеством контейнеров, условиями сдачи услуг, условиями оплаты и грузоотправителем.
В автоматизации есть отдельное действие «Заявка на вывоз контейнера» и задача бухгалтерии. Так работа по перевозке включает не только поиск машины: у сотрудников появляются действия, связанные с оформлением и финансовым сопровождением заказа.
Результат
В Битрикс24 сформировано единое рабочее место для сопровождения контейнерной перевозки: связанная со сделкой карточка логистики, последовательные стадии, инструменты ATI.SU и автоматические задачи. Данные заказа, условия перевозки и документы собраны в одном процессе. Продажи, логистика и бухгалтерия получили общую структуру работы — от запроса ставки до завершения расчётов и получения документов.
Нужна похожая автоматизация?
Свяжем продажи, логистику и внешние сервисы в вашей CRM. Оставьте заявку — обсудим ваш процесс и предложим решение.
RutuMedia: +7 (800) 302-53-97 · написать в сообщения сообщества.
