Роботы в Битрикс24 — это автоматизированные действия, которые срабатывают при выполнении определённых условий. Основное условие для срабатывания роботов — это смена этапа или статуса сделки. Как только элемент перемещается на другой этап, срабатывает робот, привязанный к этому этапу.

Примеры условий запуска:

• Изменение статуса сделки: Когда сделка переходит с одного этапа на другой (например, с "Переговоры" на "Заключение контракта").

• Определённые временные промежутки: Роботы могут быть настроены на выполнение через определённое время после изменения статуса (например, через 2 дня после перехода на этап).

• Действия пользователя: Роботы могут запускаться на основе действий сотрудников, например, при изменении поля в CRM (ввод нового комментария, изменение срока, смены ответственного).

• Условия: Запуск роботов можно ограничить условиями.

Виды роботов в Битрикс24

1. Роботы для коммуникации с клиентом

Эти роботы автоматизируют взаимодействие с клиентами через различные каналы связи: WhatsApp, Telegram, E-mail, SMS,.

Примеры:

1. Отправка письма после создания лида
   После добавления нового лида в CRM, робот отправляет автоматическое письмо с благодарностью за обращение и информацией о следующем шаге.

2. Отправка SMS при смене этапа сделки
   Когда сделка переходит на этап "Ожидание оплаты", клиент получает SMS с реквизитами для оплаты.

3. Отправка коммерческого предложения
   Когда сделка переходит на этап "Предложение", робот автоматически отправляет коммерческое предложение на email клиента.

4. Отправка уведомления о скидках
   Если клиент долго не реагирует, робот отправляет персонализированное письмо с предложением скидки или бонуса.

5. Отправка сообщения с оценкой качества
   При завершении сделки робот отправляет клиенту в мессенджер текст c просьбой оценить качество от 1 до 5

2. Роботы для информирования сотрудников

Эти роботы уведомляют сотрудников о важных изменениях, назначают задачи и напоминают о действиях, которые необходимо выполнить.

Примеры:

1. Уведомление о переходе сделки на новый этап
   Когда сделка переходит на этап "Подписание контракта", робот отправляет уведомление ответственному менеджеру с напоминанием о необходимости проверить документы.

2. Напоминание о просроченной задаче
   Если задача, связанная с конкретной сделкой, не выполнена в срок, робот отправляет уведомление сотруднику и его руководителю.

3. Назначение задачи на проверку договора
   После смены этапа на "Заключение контракта", робот автоматически назначает задачу на юриста для проверки договора.

4. Уведомление руководителю о долгой обработке новой заявки
   После создания сделки через определенное время, если сделка не взята в работу, отправить уведомление руководителю и менееджеру о долгой обработке лида.

3. Роботы для контроля сотрудников (дела и задачи)

Эти роботы помогают отслеживать выполнение задач сотрудниками, назначать дела и контролировать сроки.

Примеры:

1. Постановка задачи при создании сделки
   Когда создается новая сделка, робот автоматически назначает задачу на ответственного менеджера для первой консультации.

2. Контроль выполнения задачи по этапам сделки
   Если сделка застряла на этапе более 5 дней, робот отправляет уведомление ответственному с напоминанием о необходимости ускорить процесс.

3. Автоматическое закрытие задач после завершения сделки
   После завершения сделки робот закрывает все связанные задачи, чтобы минимизировать "зависшие" задачи в CRM.

4. Назначение задачи на повторный контакт с клиентом
   Через неделю после завершения сделки робот создает задачу менеджеру для повторного звонка клиенту с целью выявления новых потребностей.

4. Роботы для управления статусами и направлениями воронки

Эти роботы автоматизируют переходы между этапами воронки продаж и помогают управлять направлениями сделок.

Примеры:

1. Автоматический переход на следующий этап сделки
   Когда сумма сделки подтверждена, робот автоматически переводит сделку на следующий этап — "Ожидание оплаты".

2. Изменение направления сделки
   Если клиент выражает интерес к другому продукту, робот автоматически меняет направление сделки на соответствующее.

3. Переход сделки в архив при отсутствии активности
   Если сделка неактивна более 30 дней, робот автоматически переводит ее в архив.

4. Перевод сделки на этап "Повторная работа"
   Если клиент отказывается от услуги, но проявляет интерес через 6 месяцев, робот возвращает сделку в активное направление.

5. Смена стадии при условии
   В зависимости от заполнения полей, к примеру Ответсвенный или сумма сделки, можно изменять стадию сделки или направление.

5. Роботы для изменения сделки (изменение полей, ответственного)

Эти роботы позволяют автоматически обновлять информацию в сделке, включая смену ответственного или изменение полей.

Примеры:

1. Автоматическое изменение ответственного при смене этапа
   После перехода сделки на этап "Заключение контракта", робот назначает на сделку нового ответственного менеджера — специалиста по договорам. Либо того, кто изменил стадию сделки.

2. Автоматическая присвоение тега сделке
   Если клиет ранее уже обращался в компанию, то ему присваивается тег “Повторный”

3. Изменение названия сделки
   Что бы в CRM был порядок, важно что бы все сделки назывались однотипно. Название можно формировать автоматически к примеру по формуле: Имя клиента - Телефон, Id заявки

4. Автоматически рассчет полей
   Если в сделке заполнено к примеру поле “Сумма” то можно автоматически рассчитать по формуле премию менеджера. (При переходе на определеный этап)

6. Роботы для изменения связанного с ней клиента

Эти роботы могут изменять данные о клиенте или перемещать его между сегментами и направлениями.

Примеры:

1. Изменение уровня клиента
   Если клиет ранее уже обращался в компанию, то ему присваивается тег “Повторный”

2. Синхронизация информации со сделкой
   Можно подставить того же ответственного что и в сделке, в случая если права доступа разрешают управление только своими клиентами.

Заключение

Использование роботов в Битрикс24 — это мощный инструмент для автоматизации процессов, который значительно упрощает работу с клиентами и повышает общую эффективность бизнеса. Каждая из категорий роботов, описанных выше, играет свою уникальную роль в управлении воронкой продаж и взаимодействии с клиентами, позволяя сократить рутинные задачи и сосредоточиться на более важных аспектах бизнеса.